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投研大佬:没理由不看好中国资产 关注这两大方向

发布时间:2020-05-23 09:04:39 已有: 人阅读

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  “五、四、三、二、一!”随着倒计时结束,4月12日19时30分,新华社快看财经直播正式开始。蝉联五届金牛奖的银华基金董事总经理李晓星和中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋是这场直播的主角。直播期间,在线观看人气爆棚,两位投研大佬围绕“全球注入流动性,如何让财富不贬值”主题,就宏观经济、A股策略、楼市、黄金、教育、医疗等热点与网友进行了热烈互动。

  横看成岭侧成峰,没有对宏观的认识和把握,投资者很难识得“庐山真面目”,从而在投资过程中去粗取精,去伪存真。直播前半段,话题主要聚焦疫情与全球经济、权益资产表现等,为投资者梳理宏观线索。

  对于当前全球流动性宽松环境,王汉锋表示,美联储“不遗余力”的宽松政策,一方面将缓解信用风险,解决因疫情导致的企业现金流问题;另一方面,美联储提供紧急流动性,主动购买债券资产,将有效缓解市场流动性风险。李晓星表示,当前全球货币宽松政策很大程度可降低企业短期破产风险,等待疫情平息后,对全球经济恢复非常有利。

  “3月23日以来,市场逐步稳定下来,宽松政策开始起作用。后期还要看疫情结束时间。疫情同时影响供应和需求,只有等疫情结束后,宽松政策对经济拉动作用才会显现。”王汉锋补充道。

  在大类资产中,两位嘉宾均表示看好权益类资产。李晓星表示,欧美短期的大幅下跌已反映了悲观预期的绝大部分,估值的下修已完成。未来需要观察疫情对其经济的影响,判断主要上市公司的长期盈利中枢会否发生变化。从历史经验看,疫情只会影响经济发展的斜率,不会改变运行方向。随着欧美新增病例峰值逐渐到来,其对于欧美并不悲观。

  就国内市场而言,王汉锋表示,目前固定收益类产品收益率越来越低,从保值升值角度看,这类产品已缺乏吸引力。现阶段权益类资产相对价值高一些。对于权益产品的投资有两点建议:一是选择专业的、业绩比较好的、有公信力的投资管理产品;二是长线投资,这样才能获得优于市场的回报。

  对于网友提出的热点问题——黄金还值不值得买?王汉锋认为,在全球央行注入流动性背景下,黄金作为资产配置的一部分能够起到降低整个组合收益波动的作用。不过,对资产增值有较大预期的投资者而言,新经济领域的龙头优质股票收益率不会差于黄金。

  随着直播进入后半段,提问与评论快速刷屏。直播间内,话题逐渐由网友主导,并随着网友提问和评论,热点出现发散:从白酒、黄金、口罩、在线教育、云办公、新能源汽车、房贷、运动与大健康,到5G、新基建、医疗、原油,两位投研大佬与网友在线进行了热烈讨论。

  对于购房话题,王汉锋提醒说,投资型购房需谨慎。中国房地产已经过快速发展时期,未来投资性购房比例或有所下降,因此谨慎看待投资性购房。对于白酒行业,王汉锋认为,中国白酒行业过去几年收益很好,龙头白酒公司净资产收益率很高,从全球看都是很优质的资产,待估值消化后仍有介入价值。此外,他认为,随着5G发展以及疫情对人们行为习惯带来改变,未来在线医疗、在线教育、在线办公等在线服务产业景气会大幅提升。

  “过去10年上证指数呈横盘宽幅震荡走势,但以消费医药科技、先进制造为代表的一批公司表现远远好于大盘,根本原因在于中国经济结构转向一个以消费和服务为代表的新方向。展望后市,中国经济从原来的投资拉动转向以消费驱动和服务驱动的方向并未改变。长期看,消费、医药、科技、先进制造等行业依然值得投资。”王汉锋说。

  在细分行业方面,李晓星看好新能源和5G新基建两大方向。他表示,当前5G基站建设已铺开,投资上可关注智能终端、在线办公、云应用、远程办公、视频会议等。近期以上领域的不少股票回调幅度不小。长期看,将带来不错收益。王汉锋表示,中国自3G时始参与,4G时代就可以陪跑,5G时代中国有望领跑全球。

  李晓星认为,家电板块中长期具有投资价值。春节后内需消费相关个股表现强势,主要包括农业和医药等行业,在各大行业中涨幅靠前,同时食品饮料中纯内需相关个股表现不错。随着海外疫情高峰的过去,外需等相关品种需求也将回暖。作为外资“心头肉”的家电板块会吸引资金流入,未来将赶上其他内需板块表现。以年为维度看,家电板块具有投资价值。

  李晓星认为,不应追涨概念股,因情绪买入的股票较容易下跌。应赚上市公司业绩增长的钱,上市公司的业绩是“锚”,股价则围绕上市公司业绩表现,追涨概念股长期来看并不容易获得收益。王汉锋提示,缺乏财经及投资专业知识容易在投资中“踩雷”。他建议,可以借助专业投资人的专业特长进行投资;尊重常识,保持理性,切忌一味地乐观。

  在网友的强烈要求下,直播延至21时40分才结束。多位网友在评论中留言:“涨知识了!”春日迟迟,春风浩浩。新华社快看财经平台让投研大佬与普通投资者的距离越来越近。

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