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纺织服饰行业投资报告:全棉时代的消费升级之旅

发布时间:2021-02-24 00:38:54 已有: 人阅读

  本周专题: 全棉时代的消费升级之旅。 近两年全棉时代品牌的认知度快速提升,与此同时品牌实现了爆发成长,销售额从 2014 年的 3.41 亿元增长至 2016 年的 13.29 亿元,年复合增速高达 100%。 这一切应归功于全棉时代在每一次消费升级中的完美踩点。 正如其名,全棉时代品牌是棉类产品中 SKU 最丰富的品牌,拥有 4000 多个 SKU,涵盖婴童、孕妇、以及家居用品,横跨服装、床上用品、生活用纸、吸收性卫生用品等多个行业。近期全棉时代母公司稳健医疗 IPO 申请被暂缓表决,本周专题浅谈全棉时代爆发增长之路以及未来的挑战。

  公司跟踪: 上海家化点评:再发要约,强化信心。 公司公告《要约收购报告书摘要》,家化集团拟向除平安人寿、上海惠盛、太富祥尔以外的上海家化股东发起部分要约收购,收购 1.3 亿股(占总股本的 20%),收购价格 38 元(较现价溢价 18%)。历史要约收购: 2015 年平安集团曾发起部分收购,由平安控股的太富祥尔拟要约收购 2.09 亿股(占 31%),要约价格 40 元/股(考虑 2016 年分红派息后为 39 元), 11 月 4 日-12 月 3 日期间实际完成要约收购 1023 万股(占 1.52%)。 2016 年 10-11 月平安人寿累计增持 1347 万股(占总股本的 2%)。此次要约收购旨在进一步增强控股股东的持股比例,体现平安对家化经营持续改善的支持力度和信心,并提高资产整合能力,将形成对股价短期催化。若完成家化集团将直接持有家化47.09%(收购前为 27.09%),家化集团及其关联方将合计持有上海家化 52.02%的股权。新管理层到任后公司各方面均不断发生积极变化,后续公司将进入多品牌梯次成长、经营效率提升带来的盈利改善周期。维持 2017/18/19 年净利润 3.64/6.25/8.77 亿、 EPS0.54/0.93/1.23 元,买入。

  时尚前沿: ① LVMH 集团 2017 财年前 9 个月销售额同增 14%, 除酒类外,所有类别产品均实现两位数增速; ② Coach 宣布将变更公司名字为 Tapestry , 2017 年 10 月 31 日起生效; ③ Levis 三季度增长加快至 7.0%,亚洲市场利润下跌 17%。

  投资策略: 宏观经济环境的边际变化有利于整体消费板块,而服饰/化妆品/珠宝首饰等可选消费品处于预期底部。居民财富“转移消费效应”带动零售数据好于预期,结合未来三四季度业绩改善趋势,我们当下时点建议增加板块配置。建议围绕两条投资主线 年动态 PE 不到 20 倍的低估值标的: 九牧王、 海澜之家、 森马服饰; 2、多品牌集团化运营下的高成长标的: 歌力思、 安踏体育、 太平鸟、 通灵珠宝。核心推荐歌力思、九牧王。同时看好运营显着好转处于长期底部的上海家化。加工制造维持看好棉纺板块,以及细分优质标的延江股份。

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