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师克克获金麒麟新锐分析师建筑行业第一名(投资观点)

发布时间:2019-12-02 15:09:23 已有: 人阅读

  11月28日,预见2020中国分析师大会上,新浪金麒麟最佳分析师评选结果出炉。合计1.8万亿规模主动权益基金从35家券商的500个报名团队中,票选出最佳分析师149名、新锐分析师83名、最佳研究所7个、特色研究所3个。

  水泥、玻璃领军企业估值低,需重新发现。水泥盈利稳定性超预期、玻璃价格上行、成本低位,龙头优势加强。

  近几年,经济增长的换档,与发展驱动力的改变,导致水泥、玻璃等大建材行业迎来新的变局。国内投资增速的放缓,行业发展的阶段特征等,共同导致了水泥、玻璃行业领军企业的低估值状态,我们认为在迎接变局的过程中,低估值的龙头,价值有待重新发现。

  水泥行业的需求稳定性较强,价格高、行业整体的“跑道”变得更好。水泥巨头的国际化发展,为公司的中长期发展进一步蓄力。盈利稳定性的超预期,与未来发展机会的把握,水泥低估值龙头的价值有待进一步发掘。

  玻璃需求过去两年内表现总体平平。而随着房地产竣工增速的企稳回升,及行业供给的收缩,玻璃行业景气度持续向好。纯碱、石油焦等原材料、燃料处于低位并有望保持,玻璃价格在供需改善的环境下向上抬升,行业盈利能力正在转好。玻璃的深加工、优质化、高端化正得其时,低估值的玻璃行业龙头,有望迎来估值的修复。

  新型建材行业涵盖广泛,细分行业不乏优质个股。玻纤行业产能冲击渐渐减弱,需求增速仍相对平稳,价格连续下跌后有望迎来企稳回升,“至暗时刻”之后,行业龙头投资价值进一步彰显。

  房地产投资对众多建材品需求影响重大,新型建材各细分行业空间广阔,行业集中度提升趋势仍在持续。以东方雨虹002271)、伟星新材002372)为代表的白马股,正走出ToB与ToC融合发展的新业态,未来有望形成ROE高且稳定、市场空间广阔、营收增速快、现金流好等高质量发展之路。推荐东方雨虹、伟星新材。

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